2022年一季度，受棉價上行、疫情干擾等影響，高陽紡織產品價格指數呈窄幅波動運行趨勢。細分產品中，半成品（坯布）價格指數持續上揚，成品價格指數跌后回暖。一季度多個紡織企業升規，帶動產業發展指數強勢上行；但在疫情反復疊加國際地緣政治沖突影響下，產業競爭力指數走勢偏弱。一季度制造行業景氣度普降，紡織產業景氣指數整體回落。
從產業發展現狀來看，高陽聚焦產業高質量發展，力促紡織企業“升規入統”，一季度企業升規成效顯著。從企業經營狀況來看，在多種因素影響下，一季度高陽紡織企業產銷壓力較大，國內外銷售總額均有下跌。從市場風險來看，當前國內外棉價差距拉大，為企業帶來較大壓力，企業需加強核心競爭力以增強抗風險能力，同時加快產業轉型升級，以應對疫情對產業造成的沖擊。
2022年一季度高陽紡織指數運行的主要表現
（一）高陽紡織產品價格指數窄幅波動
2022年一季度，高陽紡織產品價格窄幅波動。1月指數起步于111.05點，2月微幅回落至110.37點，3月價格窄幅回暖，指數收報110.79點，環比上升0.42點，較1月下滑0.26點。指數運行情況如下圖所示：
圖一 高陽紡織產品價格指數運行走勢
根據加工程度不同，將紡織產品細分為半成品（坯布）和成品，2022年一季度，半成品（坯布）價格指數穩步上漲，成品價格指數跌后小幅回升。指數運行情況如下圖所示：
圖二 高陽紡織半成品和成品價格指數運行走勢
半成品（坯布）價格持續上揚，3月指數收報于109.95點，較1月上行1.13點。分析來看，1月臨近春節，國內新棉上市充足，各紡織企業補充庫存，棉花及棉紗價格均有上調，推動高陽紡織半成品（坯布）價格上漲，指數收報108.82點，環比上漲0.30點。2月，紡織企業順應市場預期，上調部分坯布價格，推動半成品（坯布）價格指數上漲至109.51點。3月，受大宗商品以及原油價格帶動，國內棉價穩中略漲，半成品（坯布）價格再次上漲，指數收報109.95點。
成品價格在3月止跌回暖，指數收報111.35點，環比上漲0.40點，但較1月仍下跌1.18點。2022年前兩個月，在春節前商戶降價促銷，成品價格下調，以及春節假期開工率不足，2月企業新增訂單不多等因素影響下，成品價格指數呈連續下行走勢，2月指數收報110.95點，環比下滑1.58點，較2021年底下滑1.79點。3月，本應進入紡織行業傳統旺季，但受到國內疫情的影響，物流運輸受阻，整體上“旺季不旺”，成品價格僅呈微幅上漲態勢，3月價格指數收報111.35點。
根據產品用途不同，將紡織成品進一步細分為毛巾、浴巾、毛巾被、毛毯和其他紡織成品。2022年一季度，五類成品價格指數漲跌互現。
圖三 高陽紡織成品細分產品價格運行走勢
具體看來，毛巾類、浴巾類產品價格指數持續緩慢上漲，其中毛巾類產品價格指數3月收報121.19點，較1月上漲0.43點，浴巾類產品價格指數3月收報106.76點，較1月上漲0.93點。毛巾被類產品價格指數先跌后升，2月指數收報99.55點，環比下跌0.82點，3月價格指數回升至100.30點，與1月指數基本持平。毛毯類產品價格指數跌后持穩，隨著春季來臨天氣漸暖，商家回調毛毯等冬季熱銷產品的價格，導致毛毯類產品價格2月明顯下滑，指數收報108.02點，環比下跌7.78點，3月產品價格保持穩定。其他類產品價格指數仍保持平穩運行態勢，指數維持在111.82點。
（二）高陽紡織產業發展指數強勢上行
悠久的行業傳統和先發發展優勢，是推動高陽紡織行業迅速發展的重要先決條件。近年來，高陽縣發揮區位與歷史優勢，助推當地紡織產業不斷向好。2022年一季度，高陽紡織產業發展指數強勢上漲。具體運行情況如下圖所示：
圖四 高陽紡織產業發展指數運行走勢
分析看來，高陽立足縣域特色產業基礎，加快實施提質升級，加大對企業的幫扶力度，以促進企業“升規入統”。一季度，高陽新增多個紡織相關規上企業，助推產業發展指數強勢上行，指數收報158.96點，環比上漲53.20點，同比上漲70.97點。
產業發展指數下設產業規模、經濟效益、集約經營、結構轉型和政策支持指數，2022年一季度，產業規模、經濟效益、政策支持指標指數呈現不同程度的上漲態勢，集約經營與結構轉型指標指數有所下跌。具體運行情況如下表所示
表1 產業發展細分指標指數走勢
經營效益指數強勢收高。一季度，經營效益指數收報359.58點，環比漲幅為247.05%，是助推產業發展指數上漲的主要動力。分析看來，一季度當地規上企業增多，因此入統企業工業增加值及利潤總額大幅上漲，帶動經營效益指數呈現強勢上行走勢。
產業規模和政策支持指數有所上漲。一季度，高陽紡織產業規模整體擴大，指數收報115.76點，環比上漲12.69點，同比上漲20.31點；政策支持指數止跌上行，一季度指數收報99.87點，環比上漲2.24點，同比下滑0.34點。
集約經營指數和結構轉型指數均有下滑。一季度，集約經營指數收報120.56點，環比下滑1.31點；結構轉型指數收報93.86點，環比下跌2.69點。近年來“電商+”營銷模式迅猛發展，高陽紡織企業迎合大趨勢，推動產業轉型升級，但一季度受春節假期及疫情影響，人力資源市場供求略顯緊張，電商類從業人員數有所減少，結構轉型指數受到一定影響，指數有所下滑。
（三）高陽紡織產業競爭力指數走勢偏弱
產業集群是發展縣域經濟的重要途徑，高陽縣以創新驅動為引領，立足紡織產業集群，為提高產業競爭力持續發力。2022年一季度，高陽紡織競爭力指數走勢偏弱。具體運行情況如下圖所示：
圖五 高陽紡織競爭力指數運行走勢
2022年一季度，高陽紡織競爭力指數收報98.42點，環比下跌5.47點，同比上漲3.15點。從細分來看，競爭力指數下跌，主要是受營銷能力指數和人才打造指數下滑影響，2022年一季度，競爭力四個細分指標指數呈現“二漲二跌”運行態勢，具體情況如下表所示：
表2 競爭力指數細分指標運行走勢
科技創新和品牌運營指數呈上漲運行態勢。隨著相關經費投入增加，高陽紡織科創實力逐步提升，一季度科技創新指數收報96.33點，環比上漲0.37點，同比上漲2.37點。在自主品牌產品增加、媒體報道力度加強的情況下，高陽紡織品牌影響力得到一定提升，一季度品牌運營指數收報107.06點，環比上漲1.98點，同比上漲3.98點。
營銷能力指數和人才打造指數有所下滑。營銷能力指數下跌明顯，一季度指數收報86.31點，環比下滑28.80點，一是行業整體外貿形勢嚴峻，出口總額整體下滑，二是恰逢春節假期，國內銷售總額也有所降低，共同導致營銷能力指數走跌。人才打造指數收報102.00點，環比下跌1.25點，同比下滑0.79點，跌幅可控。
（四）高陽紡織產業景氣指數整體回落
2022年一季度，高陽紡織產業景氣指數下調，指數在榮枯線以下運行。具體情況如下圖所示：
圖六 高陽紡織產業景氣指數運行走勢
一季度，高陽紡織產業景氣指數偏弱運行，指數收報90.63點，位居榮枯線之下。分析其原因，一是國內疫情多發，產業鏈供應與經濟循環均受到一定程度的影響，據悉，3月份社會消費品零售總額34233億元，同比下降3.5%，其中日用品類零售總額605億元，同比下降0.8%。紡織產品作為日用消費類商品，線上線下銷售均受到沖擊，同時勞動力等成本不斷上升，進一步壓縮了企業利潤空間，企業營收與利潤均有下滑。二是國內制造業景氣度大幅轉弱，下游需求未見明顯好轉，紡織企業發展壓力持續增大。多重因素交織影響下，一季度高陽紡織企業景氣指數整體回落，目前企業對行業信心不減，后續隨著國際經濟復蘇以及內外需求的擴張，紡織行業景氣度有望快速回升。
二、指數運行結果深度解析
（一）聚焦產業高質量發展，力促紡織企業“升規入統”
近年來，高陽縣狠抓技改升級，持續延展、強化產業鏈條，帶動行業整體水平全面提升。2022年一季度，多家（超40家）紡織企業“升規”，助推紡織產業的經濟效益實現極大增長。
表3 規上企業數和規上企業增加值指數運行走勢
2022年一季度，高陽紡織規上企業數明顯增加，指數上行至144.58點，環比上漲57.89%，同時帶動規上企業增加值強勢走高，指數收報653.73點，環比上漲601.34%。一季度受疫情多點散發、地緣政治沖突等不利因素影響，我國工業領域普遍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多重壓力，在行業經濟涌現新問題、新挑戰的情況下，高陽縣致力推進紡織產業高質量發展，助力紡織行業表現出巨大的韌性和潛力。
一方面，出臺相關政策，提高企業上規積極性。針對現有規上企業及今后升規企業，高陽縣制定關于企業“小升規”的支持獎勵政策。政策提到，對升規工業企業進行資金獎勵，并且優先支持規上工業企業加快數字化改造。在保障措施方面，將企業上規作為環保評級的加分項，為規上企業開通綠色通道，優先保證規上企業的用地、用電、供氣等。并且重點對規上企業進行品牌培育和推介，增強企業上規榮譽感，以鼓勵企業積極上規。另一方面，引導企業生產提質增效，鼓勵紡織企業進行技術改造與設備更新。高陽狠抓技改升級，在加快設備升級上下功夫，提高劍桿機和噴氣機等織機比重，進一步提升企業生產效率，實現“智能制造”和“綠色制造”，對行業提質增效作用明顯。
紡織工業已經成為我國堅實的支柱產業，未來仍是重要的民生產業，高陽紡織企業需要繼續堅定發展信心，保持產業經濟健康發展。
（二）紡織企業產銷壓力增大，全新增長動能已然出現
2022年一季度末，紡織行業本應步入傳統旺季“金三銀四”。但由于國內疫情多點反彈，市場復蘇進程放緩，物流成本升高，疫情對原料供應鏈及產品銷售鏈均造成了一定影響；疊加俄烏地緣政治沖突，加劇國際航運緊張的局面，一季度紡織企業呈現“旺季不旺”的現象，高陽紡織產品國內銷售總額及出口銷售總額指數均呈下滑態勢。
表4 紡織產品出口銷售總額指數走勢
國內銷售總額指數打破上行趨勢，一季度指數收報116.50點，環比下滑20.78點。分析看來，春節假期后紡織企業棉花庫存偏低，開機率不足，新增訂單較少。加之國內多地疫情反撲，各地收緊防疫措施，復工復產及物流運輸受到一定的影響，導致紡織企業在“金三銀四”傳統旺季有一定的落空，內需動力短期不足，部分出現積壓貨物的現象。一季度國內銷售總額未能延續漲勢，但整體好于去年同期水平，后續隨著疫情好轉，期待能夠出現利好局面。
出口銷售總額持續下行，一季度指數收報49.41點，環比下跌38.85點。2022年一季度，受復雜經濟環境影響，中國紡織行業出口下行壓力逐步加大。一方面，制造業普遍為全球化制造，俄烏沖突帶動國際大宗商品價格上漲，相關中下游原料、人工、運費成本均有提升，原料價格的不穩定對紡織企業采購帶來一定困擾，匯率波動及海運受阻也成為外貿交易需要面臨的問題；另一方面，國內外棉價差距持續擴大，削弱了紡織行業的國際競爭力，同時許多外單擔心中國疫情嚴控影響交期，轉移了相關市場，導致出口銷售總額減少。
雖然紡織產品出口形勢大概率仍將持續嚴峻，但仍有積極因素出現提供新動能。2022年1月1日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效，這意味著占全世界三分之一經濟總量的地區能形成統一大市場。RECP的正式生效，不僅帶來關稅減免、投資貿易便利化等直接“紅利”，還有助于重構東亞地區產業價值鏈，加快各國經濟復蘇進程。對于我國紡織行業來說也將帶來多項利好，其中就包括，中國和日本——世界第二大和第三大經濟體之間，也將首次形成零關稅自貿安排：中國將對86%的日本產品關稅最終降為零，日本將對88%的中國產品關稅最終降為零。也就是說，高陽紡織企業有望以更低的成本引進日本先進設備，加強產能合作，以提升本地紡織產業升級。
（三）市場需求有所減弱，內外棉價出現倒掛
2022年3月，俄烏局勢繼續影響大宗商品市場。受國內疫情等影響，國內棉市下游需求不佳，物流運輸受阻。紡織企業旺季不旺，開工率不足，新增訂單較少，對棉花原料隨用隨買。
3月31日，國家統計局數據顯示，3月份制造業PMI為49.5%，比上月下降0.7個百分點，低于臨界點，多項重點分類指數回落至收縮區間。其中，生產指數為49.5%，比上月下降0.9個百分點，表明制造業生產景氣度回落；新訂單指數為48.8%，比上月下降1.9個百分點，表明制造業市場需求有所減弱。
受大宗商品以及原油價格帶動，國際棉價月中強勢上漲至近十年高位，但同期國內棉花現貨受下游需求不佳以及國內疫情等因素影響，月末僅小幅上漲，漲幅低于國際。中國進口棉價格指數FCIndexM月均為141.38美分/磅，環比上漲2.11美分；月底為156.6美分/磅，環比上漲21.1美分，1%關稅下折人民幣24321元/噸，高于同期國內現貨1422元，內外棉價倒掛，但仍均處于高位。
從長遠來看，為應對疫情對行業帶來的沖擊以及國內外棉價倒掛帶來的壓力，高陽紡織企業需要穩扎穩打，從根本上提升產業競爭力，以獲得更多的利潤空間。我們給出以下建議：
一是助推傳統產業轉型升級，需要持續引進和培養電商類人才，依托電商直播平臺，持續推進產業數字化改革，助力銷售渠道升級，讓消費市場供應鏈跟更加接近消費者。二是注重品牌培育，鼓勵企業與院校加強合作，推動技術研發和成果轉化，以提升企業科技創新能力業，助推產品向創意化、服務化發展，同時增加產品附加值，不斷推進企業做大、產品做強，打響品牌名號。三是堅持綠色制造，以標準化和規范化為基礎實施綠色設計，運用綠色化制造工藝降低資源浪費，助力產業實現環保高效的生產目標，全力推動產業創新發展、綠色發展、高質量發展。